SoftBank prepara bonos por 10,000 millones de dólares para invertir en OpenAI

SoftBank Group Corp comenzó a recibir pedidos de inversionistas para una emisión de bonos denominados en dólares por hasta 10,000 millones de dólares, cuyos recursos serían destinados a financiar sus inversiones en OpenAI.

De acuerdo con una hoja de términos consultada por Reuters, el conglomerado japonés dividiría la colocación en tres tramos: 1,000 millones de dólares mediante un bono con vencimiento a tres años y medio; 4,500 millones con uno a cinco años y medio, y otros 4,500 millones con un instrumento a siete años y medio.

Los rangos de rendimiento previstos se ubican entre 8.75% y 8.875% para el bono de menor plazo; entre 9.375% y 9.5% para el de cinco años y medio, y entre 9.75% y 9.875% para el instrumento con vencimiento a siete años y medio.

De concretarse por el monto total, la operación se convertiría en la mayor emisión de bonos de alto rendimiento realizada por un emisor de la región Asia-Pacífico y Japón, de acuerdo con información de LSEG.

La colocación superaría el récord previo de la propia SoftBank, que en 2021 efectuó una operación por 7,350 millones de dólares. Además, se posicionaría como la tercera mayor venta de bonos de alto rendimiento registrada a escala mundial.

Se prevé que los instrumentos obtengan una calificación BB+ por parte de S&P y Fitch. El periodo para recibir órdenes concluirá este miércoles al mediodía, hora de Nueva York, mientras que la liquidación está programada para el 29 de septiembre, según la hoja de términos.

SoftBank no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios sobre la operación.